Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseil en organisation patrimoniale

Nous accompagnons les dirigeants d’entreprise et leurs familles dans l’organisation , la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Nous leur permettons de prendre les bonnes décisions en matière de protection familiale, d’organisation des revenus, de préparation de retraite et de transmission. Nous veillons à l’adaptation dans le temps des solutions mises en oeuvre.
Nous leur apportons une assistance dans leurs démarches patrimoniales.

Conseil en investissement

Nous les aidons à opérer les choix d’investissement les plus pertinents en matière financière et immobilière dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale.
Nous assurons le suivi des solutions mises en place.
Nous les assistons dans les arbitrages à opérer.

Une méthodologie éprouvée et des compétences pluri-disciplinaires

Un conseil judicieux en matière patrimoniale requiert la prise en compte de nombreux paramètres : civils, fiscaux et financiers. Nous avons développé dans ce domaine un savoir-faire différenciant vous apportant un éclairage privilégié pour vos prises de décisions.

Une expérience riche d’enseignements

Nous accompagnons nos clients depuis 2000. Cette expérience enrichit nos préconisations à votre profit.

Un accompagnement durable

Notre structure vous assure proximité, réactivité et fidélité. Elle permet un ajustement “sur mesure” de nos prestations à vos besoins et objectifs.

Des partenariats

Nos partenaires Conseils

Nous développons des collaborations avec des professionnels du conseil, experts comptables, avocats, notaires pour un conseil en interprofessionnalité.

Nos partenaires Produits

Nous sélectionnons différents promoteurs d’investissement en fonction d’un cahier des charges précis et exigeant.

Notre équipe

Bruno QUITTE, Gérant fondateur
Carole MARION QUITTE, Gestion & Middle-Office.

Nos interventions

• une mission initiale de Conseil Patrimonial
• une mission récurrente d’Assistance Patrimoniale Annuelle

Notre rémunération

• Des honoraires déterminés en fonction de la complexité et de la durée de la mission.
• Des commissions d’intermédiation rétrocédées par les promoteurs de solutions d’investissement.
• Le détail est porté à votre connaissance dans notre Lettre de Mission et nos rapports de missions.

Réglementations & habilitations

Nos différents statuts pour le conseil en investissement :

• Conseil en investissement financier
• Courtier en assurance
• Agent immobilier